Estrategias de trading. ¿Cómo elegir la que mejor se adapte a tus objetivos en 10 minutos?

Hay docenas de estrategias de trading de Forex y cada una es diferente de la otra. Con tanta variedad, puede ser difícil elegir la correcta y hasta los inversores más experimentados pueden preocuparse por esto. Hemos analizado las mejores estrategias de trading de Forex para ahorrarte tiempo y nervios. Cada estrategia es analizada en base a tres criterios: volatilidad del portafolio, complejidad del análisis e instrumentos preferidos. Utiliza las siguientes descripciones para descubrir la mejor estrategia para ti en 2023.

Estrategias de trading

¿Qué debes considerar para elegir una estrategia adecuada?
Estrategias de day trading
Scalping
Trading con noticias
Estrategias de trading a largo plazo
Estrategias de trading algorítmicas
Estrategias de trading de criptomonedas
Estrategias de trading de acciones
¿Qué técnicas pueden fortalecer tu estrategia?
Cobertura
Trading de cuadrícula
Trading martingala
¿Cómo elegir la mejor estrategia de trading de Forex?

Entonces, ¿qué factores deberías considerar para elegir una buena estrategia?

Instrumento. Puedes operar con divisas, criptomonedas, índices, CFDs de acciones y materias primas. Por ejemplo, algunas estrategias pueden ser más adecuadas para operar con pares de divisas, mientras que otras pueden ser mejores para operar con materias primas o acciones.
Temporalidades. Por lo general, se clasifican en largo plazo, mediano plazo y corto plazo. Verás estrategias que requieren que utilices un marco temporal de un minuto, así como estrategias que funcionan mejor con una temporalidad de un mes.
Método de análisis. Algunas estrategias pueden basarse en el análisis técnico, el análisis fundamental o una combinación de ambos. Puedes aprender todo esto con nosotros y nuestros seminarios web.
Volatilidad. Esto evalúa la intensidad de los cambios del precio en determinado período. Por ejemplo, un par de divisas puede ser más volátil y tener spreads más amplios, lo que hace que una estrategia de trading de tendencias sea más adecuada.

Esto es vital para que los inversores consideren a fondo las características del instrumento que están operando y elijan una estrategia adecuada. Y primero debes decidir si las estrategias de trading a corto o largo plazo son mejores para ti.

Day trading

Volatilidad del portafolio: ⚡️⚡️⚡️
Complejidad del análisis: ⏳⏳⏳
Qué analizar: gráficos, factores macroeconómicos.
Instrumentos preferidos: divisas, criptomonedas, materias primas, derivados de acciones e índices.
Objetivo principal: obtener ganancias en un día de trading.
Cómo se logra: el inversor abrirá y cerrará órdenes en un día.

Un tipo de estrategia popular a corto plazo es el day trading o trading intradía. Las estrategias de day trading de Forex implican abrir y cerrar órdenes durante el mismo día para capitalizar los movimientos de precios a corto plazo y, potencialmente, obtener ganancias. Las estrategias de day trading pueden basarse en varias herramientas de análisis técnico y fundamental, como patrones gráficos, acción del precio y noticias. Es importante tomar en cuenta que el day trading puede ser riesgoso y los inversores deben gestionar cuidadosamente su riesgo y tomar decisiones informadas con la ayuda de una variedad de instrumentos e indicadores.

¿Cuáles son los indicadores más populares utilizados por los day traders?
Gráficos
Media Móvil
Índice de fuerza relativa (RSI)
Bandas de Bollinger

¿Cuál es la mejor temporalidad para el day trading?
Una cosa que podemos decir con seguridad es que debe contener suficientes datos. Algunos sugieren usar una temporalidad de 5 a 15 minutos, mientras que otros usan un gráfico de 1 a 30 minutos. Incluso hay traders que utilizan un marco temporal de 30 minutos y 1 hora, así que debes experimentar tú mismo y ver qué funciona mejor para ti.

Las oportunidades de obtener ganancias dependen de la cantidad de información

¿Cuales son las estrategias especiales de day trading?

Comprar las caídas. Esto es cuando compras un activo en su tendencia bajista, esperando que se recupere el mismo día.
Vender y comprar durante los repuntes. Esto es cuando los precios de los activos aumentan rápidamente durante un breve período debido al aumento de la demanda. Los repuntes ocurren cuando sucede algo sorprendente en la economía, y siempre puedes aprovechar esto durante los feriados de Navidad y Año Nuevo. Los repuntes brindan una mayor volatilidad y más oportunidades de ganar para los inversores.
Buscar rupturas y retrocesos. Esto se trata de observar de cerca los gráficos y estudiar el análisis técnico.

Te diremos más sobre dos estrategias de day trading.

Scalping

Volatilidad del portafolio: ⚡️⚡️⚡️
Complejidad del análisis: ⏳⏳⏳
Qué analizar: gráficos.
Instrumentos preferidos: divisas, criptomonedas y materias primas.
Objetivo principal: obtener pequeñas ganancias que puedan hacer una gran suma.
Cómo se logra: el inversor abrirá y cerrará muchas órdenes en un período corto, a menudo de minutos o incluso segundos. 

Los indicadores más importantes que utilizan los scalpers o especuladores son la media móvil exponencial (EMA) y la media móvil simple (SMA). Cada uno de estos indicadores muestra los cambios de precios a corto plazo en la tendencia de un par de divisas. A los scalpers les encanta utilizar el indicador SMA por su capacidad de reaccionar más rápido a los cambios que otras medias móviles.

Trading con noticias

Volatilidad del portafolio: ⚡️⚡️⚡️
Complejidad del análisis: ⏳⏳⏳
Qué analizar: noticias relacionadas con los activos.
Instrumentos preferidos: divisas, acciones, derivados de acciones e índices.
Objetivo principal: predecir los movimientos del mercado basándose en las noticias y obtener ganancias.
Cómo se logra: el inversor seguirá las noticias, predecirá la reacción del mercado y abrirá órdenes en función de ello.

La herramienta más importante que utiliza un inversor de noticias es nuestro Calendario Económico. Esta herramienta les ayuda a seguir los próximos anuncios y predecir su impacto en el mercado. Incluso puedes filtrar los futuros eventos usando varias categorías. Es recomendable ver las noticias de cada divisa del par con el que estás considerando operar.

Nuestro Calendario Económico te permite obtener la información más reciente de los principales economistas del mundo sobre determinados eventos. Puedes entender y aprender diferentes patrones aprovechando ambas herramientas.

Noticias que afectan el precio del USDJPY, 21 de diciembre de 2022

Aquí está un ejemplo de esta estrategia. Mira cómo la decisión del Banco de Japón de cambiar su política de curva de rendimiento afectó los precios del JPYUSD en menos de 10 minutos. Nuestra introducción al análisis fundamental te proporcionará más información sobre cómo operar con las noticias.

Lee el artículo de Análisis Fundamental e Indicadores Económico

Estrategias de trading de largo plazo

Volatilidad del portafolio: ⚡️⚡️⚡️
Complejidad del análisis: ⏳⏳⏳
Instrumentos preferidos: acciones, ETFs e índices.
Qué analizar: macroeconomía, sector e industria, y los estados financieros de las empresas.
Objetivo principal: obtener ganancias fuera del horario del mercado o ganar con un activo altamente volátil.
Cómo se logra: el inversor operaría con criptomonedas. ***

El trading a largo plazo generalmente se denomina trading de posición. Esto es lo contrario del scalping. Los traders de posición tienden a ser muy pacientes y poseen fundamentos sólidos.

Trading a largo plazo o de posición comparado con el swing trading

 

¿Cuál es la mejor temporalidad para el trading de posición?
Los mejores marcos temporales son las EMA de 50 y 200 días. Los traders de posición esperan a que las líneas de las medias móviles comiencen a cruzarse.

¿Qué instrumentos prefieren los traders de posición?
Uno de los mejores instrumentos para los traders de posición son las acciones o los índices. Esto se debe a que los gobiernos o los bancos centrales pueden realizar ajustes económicos o de política que afectan la economía a lo largo del tiempo. Estas decisiones políticas permiten que un trader de posición gane durante seis meses o más si puede predecir el desencadenante y la tendencia del precio.

Trading algorítmico

Cuando usarlo: ninguna situación particular. 
Qué analizar: gráficos, revisiones de robots de trading y resultados de las pruebas.
Objetivo principal: hacer que un robot de trading opere por ti.
Cómo se logra: el inversor instalará un robot de trading, lo probará y lo dejará operar en lugar de él.

Con las estrategias de trading algorítmico, estás aprovechando el poder de la programación y de los bots para operar. Uno de los beneficios de este tipo de estrategia es que elimina el aspecto emocional del trading. Eliminar la emoción es un ingrediente crucial para la gestión del riesgo. Sin embargo, no es necesario que seas un programador para disfrutar de los beneficios de las estrategias de trading algorítmicas.

¿Dónde obtener el programa de trading?
Algunos programas y servicios escriben el código en función de los parámetros deseados. También hay un mercado MQL5 para buscar y comprar un robot que se adapte a tu estilo.

Ver el mercado de robots de trading

¿Cómo saber si el programa de trading es confiable?
Hay muchos robots y no todos te permitirán obtener ganancias. Las pruebas te ayudarán a comprender si un robot o programa de trading puede ser beneficioso para ti. En general, hay dos tipos de pruebas que puedes ejecutar para entender si el programa es recomendable para ti:
un backtest para simular órdenes basándose en datos históricos
una prueba de avance para simular el trading en condiciones reales del mercado sin el riesgo de perder mediante el uso de una cuenta demo o siguiendo tú mismo los resultados.

Una vez que hayas ajustado la estrategia y el programa de trading de backtest, estarás listo para comenzar. Una ventaja adicional del trading algorítmico es que no requiere mucho mantenimiento. Sin embargo, si bien el programa puede ejecutarse por sí mismo, aún requiere de supervisión humana.

Trading de criptomonedas

Volatilidad del portafolio: ⚡️⚡️⚡️
Complejidad del análisis: ⏳⏳⏳
Qué analizar: gráficos, noticias de intercambios de criptomonedas y tasa de hash.
Objetivo principal: obtener ganancias fuera del horario del mercado o ganar con un activo altamente volátil.
Cómo se logra: el inversor operará con criptomonedas.

Las estrategias de trading de criptomonedas difieren de otros tipos de estrategias principalmente por la alta volatilidad, los participantes del mercado, el tamaño y algunos otros factores. Sin embargo, las criptomonedas siguen siendo populares ya que los inversores de Forex prosperan con la volatilidad. 

¿Por qué el trading de criptomonedas es diferente al de otros activos?
En general, hay tres tipos de participantes en el mercado de criptomonedas: mineros, centrales de cambio y traders. En comparación, los participantes del mercado de divisas incluyen bancos comerciales, bancos centrales, gestores de fondos y fondos de cobertura. Esto significa que una persona o grupo que tenga una gran participación en criptomonedas puede influir en el mercado mucho más que en el mercado de divisas. 

El mercado de criptomonedas es famoso por su volatilidad, lo que lo convierte en un instrumento de trading atractivo para inversores experimentados de Forex. La naturaleza altamente especulativa de las criptomonedas es una de las principales razones por las que las criptomonedas son tan volátiles. A diferencia del trading de divisas, que respaldan los gobiernos nacionales, las criptomonedas se basan casi exclusivamente en la oferta y la demanda. También está el tema de la escalabilidad. Cuando un contrato inteligente no se valida dentro del período de tiempo especificado, esto puede crear una presión a la baja.

 

¿Qué indicadores prefieren los inversores de criptomonedas?

Herramienta de cruces de medias móviles (MA). Con esta herramienta, obtendrás una imagen clara al eliminar algunas aleatoriedades del cambio del precio.
Índice de fuerza relativa (RSI). Esta herramienta utilizada por los day traders reconoce el impulso en cualquier dirección y te permite saber si el criptoactivo está sobrecomprado o sobrevendido. En esencia, el RSI es una fórmula sencilla que calcula el momento más rentable para cerrar una orden frente a un momento subóptimo.
Noticias. Es importante no solo implementar las herramientas que utilizan los day traders para obtener ganancias, como el RSI, sino también aprovechar las habilidades que utilizan los traders de noticias. Las noticias en torno a las criptomonedas pueden tener un gran impacto en la dirección del activo debido a las razones mencionadas anteriormente. Además, los traders experimentados notan una fuerte atención de los medios sobre un activo específico y lo utilizan como señal de un posible cambio de tendencia del precio. El trading con las noticias de criptomonedas también hace que esta sea una estrategia popular entre los traders primerizos.

Trading de acciones

Volatilidad del portafolio: ⚡️⚡️⚡️
Complejidad del análisis: ⏳⏳⏳
Qué analizar: macroeconomía, sector e industria, y los estados financieros de las empresas.
Objetivo principal: ganar con las acciones, sea a corto o largo plazo.
Cómo se logra: un inversor usará tanto el análisis fundamental como el técnico para operar con acciones.

Esta estrategia consiste en comprar y vender acciones de empresas que cotizan en bolsa. Cuando operas acciones con nosotros, estás especulando sobre la fluctuación del precio de la acción. Los precios de las acciones están influenciados por varios factores, incluyendo el desempeño financiero de la empresa, las tendencias de la industria y las condiciones generales del mercado. Por eso los inversores de acciones toman en cuenta todos los detalles relacionados con la empresa, las condiciones del mercado y otra información relevante de la industria.

¿Qué puede ayudarte a desarrollar una sólida estrategia para operar con acciones?
La principal ventaja que tu bróker puede ofrecerte aquí es una diversidad de acciones. Al utilizar la estrategia de trading de acciones, es importante analizar la industria antes de abrir cualquier orden. Además, explorar las últimas noticias puede ayudarte a comprender la situación general del activo. Algunos traders se aferran a las empresas verdes, por lo que aquí la diversidad nuevamente te ayuda a obtener ganancias. Ofrecemos activos de 16 bolsas de valores para que puedas elegir las más adecuadas para ti.

¿Cuáles son los beneficios de las acciones?
Otro punto que podría motivarte a operar acciones con nosotros es que puedes recibir dividendos. Estas son partes de las ganancias que una empresa distribuye entre sus accionistas. Y cuando abres una orden para cualquiera de las 230 acciones que ofrecemos, automáticamente te conviertes en un accionista durante el tiempo que mantengas el activo. Lo bueno es que si utilizas apalancamiento, obtienes dividendos por cada acción de tu posición apalancada.

En resumen, los inversores deben conocer cada divisa del par que están utilizando, lo que significa que deben investigar y comprender la política económica y fiscal de cada país, mientras que con las acciones, tienes un patrón de búsqueda más limitado para medir tu posible éxito.

¿Qué técnicas pueden fortalecer tu estrategia?
Al considerar qué instrumento y estrategia utilizar, ya sea scalping o si prefieres mantener tu posición por más tiempo, debes evaluar qué herramientas puedes usar para tener éxito. Probablemente utilizarás los mismos indicadores para todas tus estrategias, pero es importante entender qué los hace diferentes.

Otros indicadores que los inversores consideran útiles
Convergencia/divergencia de la media móvil o MACD
Fibonacci
Punto de pivote
Estocástico
Velas.

Hay otros aspectos a considerar además de generar órdenes rentables. Un inversor sabio también introducirá la gestión del riesgo en su rutina de trading. La aplicación de las reglas básicas de gestión del riesgo te protege de resultados demasiado negativos. Recuerda que ofrecemos protección de saldo negativo, por lo que incluso si tu cuenta se vuelve negativa, la ajustaremos automáticamente a cero sin costo alguno.

Las 5 principales reglas de la gestión del riesgo  
Varias herramientas de gestión del riesgo son comúnmente usadas en Forex para ayudar a los inversores a gestionar y mitigar sus riesgos. ¿Cuáles son las más populares?

Stop loss. Esta es una herramienta que se utiliza para comprar o vender un activo cuando alcanza determinado nivel de precio con el objetivo de cerrar una posición con pérdida antes de caer demasiado. Las órdenes de stop-loss pueden ayudar a los inversores a limitar las posibles pérdidas al vender automáticamente su posición en cierto nivel de pérdida.
Take profit. Esta es una herramienta que se utiliza para comprar o vender un activo cuando alcanza determinado nivel de precio con el objetivo de cerrar una posición con ganancia. Los inversores experimentados aconsejan nunca esperar más ganancias sin analizar adecuadamente el activo. Por lo tanto, sólo reinicia el take profit si puedes explicar por qué el precio se moverá a tu favor.
Relación riesgo-beneficio. Esta es una medida de la potencial recompensa de la orden comparada con el potencial riesgo. Al establecer una relación riesgo-beneficio, los inversores pueden determinar la cantidad máxima de dinero que están dispuestos a perder para obtener una ganancia y la cantidad mínima que esperan ganar.
Dimensionamiento de la posición. Esto implica calcular el tamaño de una orden en función de la cantidad de dinero que el inversor está dispuesto a arriesgar.  Por ejemplo, si tienes 500 USD de capital y solo estás dispuesto a arriesgar el 1% a la vez, invertirás 5 USD en una sola orden.
Diversificación. Diversificar un portafolio invirtiendo en varios activos puede reducir el riesgo general al distribuirlo entre diferentes clases de activos, operar con otros pares de divisas o invertir en varios sectores o industrias.

Trading de cobertura

Cuando usarlo: antes del período de alta volatilidad.
Objetivo principal: reducir los riesgos y elegir la dirección correcta de la operación.
Cómo se logra: el inversor abrirá dos posiciones opuestas al mismo tiempo.

Cuando se busca diversificar y reducir el riesgo, el trading de cobertura es una opción que hay que considerar. Los inversores pueden ser menos propensos a los cambios de precios adversos al limitar su exposición al riesgo. La cobertura se realiza abriendo otra orden, pero en dirección opuesta a su posición principal. Su margen permanecerá dividido entre estas dos órdenes.

Los inversores deben tomar en cuenta que, al aplicar esta estrategia de gestión del riesgo, todavía no están completamente protegidos contra las pérdidas. Los spreads juegan un papel importante a la hora de determinar si ganarás o no al usar cobertura, independientemente de si tienes una posición larga o corta, ya que las órdenes de compra se cierran al precio bid, mientras que lo inverso es cierto para las órdenes de venta.

¿Cómo la cobertura puede salvarte de una pérdida?

Trading de cuadrícula

Cuando usarlo: los precios son buenos, pero podrían ser mejores.
Objetivo principal: minimizar los riesgos y comprar a los mejores precios.
Cómo se logra: el inversor hará muchas órdenes de compra o venta a diferentes niveles de precios.

El trading de cuadrícula se utiliza porque los inversores no necesitan implementar los clásicos pronósticos sobre la dirección del instrumento sin una tendencia clara. La colocación de órdenes pendientes a intervalos específicos por debajo y por encima de cierto nivel de precio define la estrategia de trading de cuadrícula.

Trading martingala

Cuando usarlo: cuando esperas que el precio se revierta después de requerir una pérdida flotante.
Objetivo principal: convertir la pérdida en ganancia.
Cómo se logra: el inversor duplicará el volumen de la orden con pérdida flotante y esperará a que el precio del activo cambie.

Este tipo de estrategia implica primero acumular una pérdida, seguido de un aumento de su principal posición. De forma más precisa, el inversor duplicará el volumen de la orden después de una pérdida. Por extraño que parezca, esta es una estrategia aprobada matemáticamente. 

La idea es recuperar lo perdido. Por un lado, no obtendrás ninguna ganancia, pero a la final, no perderás nada. Por otro lado, si la orden vuelve a no ser rentable, la estrategia exige seguir duplicando tu inversión. Este tipo de estrategia, por supuesto, es para inversores adversos al riesgo que pueden manejar el impacto emocional y financiero de los resultados.

¿Cómo utilizar Martingala para convertir pérdidas en ganancias?

Cómo elegir la mejor estrategia de trading de Forex

Hay varios factores que debes considerar antes de seleccionar la mejor estrategia de trading.

Tu estilo de trading y tus objetivos. Diferentes estrategias de trading se adaptan a diferentes objetivos. Por ejemplo, supongamos que eres un inversor a largo plazo. En este caso, es posible que prefieras una estrategia que implique mantener posiciones durante un período prolongado. Al mismo tiempo, si eres un day trader, quizás prefieras una estrategia que consiste en aprovechar los movimientos a corto plazo del precio.
Tu nivel de experiencia. Diferentes estrategias de trading de Forex requieren diferentes niveles de experiencia y conocimientos. Si eres un principiante, es posible que desees comenzar con una estrategia más simple que sea más fácil de entender e implementar.
Tu tolerancia al riesgo. Tu tolerancia al riesgo se refiere a tu voluntad de asumir riesgos para alcanzar tus objetivos de inversión. Debes considerar tu tolerancia al riesgo al seleccionar una estrategia de trading, ya que algunas estrategias implican niveles de riesgo más altos que otras.
Las condiciones del mercado. Diferentes estrategias son más o menos efectivas dependiendo de las condiciones del mercado. Por ejemplo, ciertas estrategias funcionan bien en un mercado en tendencia, mientras que otras son más efectivas en un mercado que está en un rango limitado.
Tu compromiso de tiempo. Diferentes estrategias requieren diferentes niveles de tiempo y atención. Si tienes poco tiempo para dedicarte al trading, es posible que prefieras una estrategia que requiera menos tiempo.
Tu capital. La cantidad de capital que tienes disponible para operar también influirá en tu elección de la estrategia. Algunas estrategias requieren mayores cantidades de capital, mientras que otras pueden implementarse con cantidades más pequeñas.

Es importante considerar cuidadosamente estos factores antes de seleccionar una estrategia de trading, ya que la estrategia correcta puede ayudarte a alcanzar tus objetivos de inversión, mientras que la estrategia incorrecta te podría generar pérdidas.